保険代理店主向けのご相談の進め方

保険代理店主向けのご相談の進め方について、ご説明します。

2016年の保険業法改正以降、保険会社、新聞、代理店協会など様々な媒体を通じて、顧客本位の業務運営、体制整備義務、業務のPDCAサイクルなど、新たなキーワードが飛び交っています。

一方で、どれだけやれば大丈夫というゴールがないことから、ミニマムの姿を求める代理店さんもあると伺っています。一定の規模がある代理店さんの中には、FD宣言が必要と考えて、保険会社のアドバイスを受けた方も多いと思われます。

まずは、どんな代理店さんなのか、開業経緯、規模、顧客構成、業務特性、理念について、伺います。その際、どういう姿を目指しているのかなども、ヒアリングさせていただきます。

次に、改正保険業法の背景や趣旨をご説明したうえで、顧客本位の業務運営というエンドレスな取組みについて、頭の整理を行います。そのうえで、法の趣旨に沿って、かつ永続的に可能な業務運営の形を導き出していきたいと思います。

私は、2015年からの7年間は、保険会社の本社部門にて、改正業法に関わる業務を担っていましたが、保険代理店主の皆様と直接お話しする機会は、ありませんでした。会社を離れた今、異なる立場でお話できることもあると考え、本業務を立ち上げることとしました。