代理店体制整備

これまでのブログでは、保険業法の改正を受けて、代理店が便宜供与に関する社内規則や教育体制をどう整えるかについて考察してきました。 その続編として、こうしたルールや考え方を、業務マニュアルやチェックリストという“実務の形”にどう落とし込むかに...

前回は、保険会社との関係性の中で起こり得る「便宜供与のグレーゾーン」について、代理店の立場から具体的な事例を挙げて考察しました。 その続編として、保険業法の改正を受けて、代理店がその対策として、社内規則の整備や教育・指導体制の見直しを行う際...

前回の記事では、保険会社による過度な便宜供与の問題を取り上げました。 今回は視点を変えて、代理店側から見た便宜供与のグレーゾーンについて、具体的な事例と制度改正の背景を踏まえて考察します。＜制度が示す「便宜供与」の懸念とは＞2025年5月に...

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。 7日間にわたり、保険代理店の業務品質や組織づくりに関するテーマを連続して発信してきました。 ありがたいことに、アクセス数も伸びており、読者の皆様からの反響も少しずつ届くようになってきました...

夏休みが明けて、少しリフレッシュされた頃でしょうか。 今回は、「評価制度やKPIを、スタッフのモチベーションやチーム力向上にどうつなげるか」について、現場目線で考えてみたいと思います。＜制度は“行動を支える仕組み”であるべき＞評価制度やKP...

前回は、保険代理店の「信頼の見える化」について、顧客・保険会社・社内・社会それぞれの視点から考察しました。今回は、その続編として、見える化された信頼を社内評価制度やKPIにどう落とし込むかについて、考えてみたいと思います。＜なぜ、評価制度と...

前回は、「良い代理店の姿を実現するための社内体制と教育の在り方」について考察しました。 今回は、その延長線上として、代理店の“見える化”と、外部評価・顧客満足度との結び付けについてご説明します。代理店の見える化とは、単に業務内容を社内外に公...

前回は、「保険代理店が目指すべき姿」として、お客様が“良い代理店”と感じる振る舞いや提案のあり方について考察しました。 今回は、その理想像を実現するために必要な「社内体制」と「教育の在り方」について、掘り下げてみます。＜良い代理店を支える社...

保険代理店の在り方が、今、大きく問われています。 生保代理店の中には、保有契約の見直しができない、新規契約には強いが保有契約者が離れていくという傾向があります。 損保代理店の中には、更新契約が年々減少している、新規契約者の開拓が得意でない、...

前回は、現代の非対面型募集ではアンケートが実態を捉えきれない点についてご説明しました。今回はその課題を踏まえ、設問の見直し例を３項目に分けて、ご案内します。１．ご契約方法・接触形式に関する背景理解（非対面を選んだ理由や、本音の相談ニーズを捉...